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Infineon-Aktie: Talsohle bei Margen erreicht?
07.08.2012
Jefferies International
London (www.aktiencheck.de) - Lee Simpson und Roosmarijn Cornelissen, Analysten von Jefferies International, stufen die Aktie von Infineon (ISIN DE0006231004 / WKN 623100) unverändert mit "hold" ein.
Im Vergleich zur Warnung sei der Bericht zum dritten Geschäftsquartal etwas besser als erwartet ausgefallen. Kürzungen bei den Investitionen könnten bedeuten, dass die Segmentmarge ihren Boden erreicht habe oder sich zumindest in dessen Nähe befinde. Ausgehend von geschätzten Investitionen in 2012 von 811 Mio. EUR könnte es in 2013 zu einer Verringerung auf 577 Mio. EUR kommen.
Die finanziellen Auswirkungen des Qimonda-Rechtsstreits seien noch ungewiss. Die Fortsetzung der Dividendenpolitik sei aber zunächst ein erfreuliches Signal.
Auf Basis einer leicht reduzierten Umsatzprognose sei die EPS-Schätzung für 2013 von 0,42 auf 0,41 EUR gekürzt worden. Wegen der neuen Margenannahmen für 2013 werde aber das Kursziel von 5,77 auf 6,38 EUR heraufgesetzt.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Jefferies International die Infineon-Aktie weiterhin zu halten. (Analyse vom 06.08.2012) (07.08.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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